A cosa serve
Verifica i dati minimi prima del passaggio commerciale e prepara un riepilogo senza contattare automaticamente la persona.
Quando usarlo
Quando il tuo obiettivo è ottenere questo risultato: Una scheda di passaggio verificabile oppure una richiesta interna sui dati mancanti.
Cosa preparare
- Definisci campi minimi e regole di accesso nel CRM.
- Prova record completi, incompleti e duplicati.
Istruzioni complete della risorsa
- Definisci campi minimi e regole di accesso nel CRM.
- Prova record completi, incompleti e duplicati.
- Fai confermare la scheda al referente commerciale.
Configura la risorsa
Variabili
Questo contenuto non contiene variabili compilabili. Leggi le istruzioni prima di copiarlo.
Controlla
Completa le variabili, poi premi “Controlla il prompt”.
Verifica se il tuo caso richiede fonti aggiornate o ricerca web.
Prompt
Trigger: lead spostato nello stato pronto per il passaggio. Controlla consenso e provenienza, esigenza dichiarata, cronologia essenziale, prossima azione, proprietario e campi obbligatori; segnala contraddizioni e duplicati; genera una scheda in bozza. Se manca un requisito, crea una richiesta interna di integrazione. Non arricchire dati da fonti esterne e non inviare email. Approvazione umana necessaria prima del cambio di proprietario o del contatto.
Usa
Incolla il contenuto nello strumento AI scelto. Aggiungi gli allegati richiesti e verifica la risposta con la checklist della scheda.
La copia non avvia il modello e non invia dati.
Esempio
Un esempio documentato non è ancora disponibile per questa risorsa.
Risultato atteso
Una scheda di passaggio verificabile oppure una richiesta interna sui dati mancanti.
Cosa controllare
- Confronta il risultato con i dati di partenza.
- Verifica fatti, nomi, numeri e passaggi prima dell’uso.
- Non considerare la risposta dell’AI come una verifica indipendente.
Stato del test
Pubblicato nel catalogo. Non è disponibile un rapporto di prova collegato a questa versione: modello, input, output e limiti devono ancora essere documentati.
Ultimo controllo documentato: non disponibile.
Data di test dichiarata nella scheda precedente: 7 set 2026 — revisione del flusso e dei controlli. Da sola non costituisce una verifica.
Cosa significano i badge
- Pubblicato
- Disponibile nel catalogo; non attesta una prova.
- Testato
- Prova documentata sulla stessa versione, con modello, dati e limiti.
- Verificato
- Risultato della prova controllato anche da un revisore identificato.
- Da aggiornare
- Una modifica, una scadenza o un problema richiedono un nuovo controllo.
0 variabili · risparmio indicativo dichiarato: 20 min / passaggio.